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【职责描述】: 1、负责中高净值客户的拓展与服务; 2、与客户沟通,了解和分析客户信息,识别客户需求; 3、围绕客户需求提供资产规划与投资理财建议; 4、挖掘各类交叉销售业务机会,提升综合效益; 5、执行内外部规章制度和业务流程,确保合规展业、履行适当性义务; 6、完成上级布置的其它工作任务。 【任职要求】: 1、本科及以上学历,专业不限,金融专业优先; 2、有证券、银行、信托等相关行业工作经验者优先,取得一般证券业务从业资格、基金从业资格、证券投资咨询(投顾资格)优先; 3、熟练掌握办公软件操作、具备证券行业相关知识; 4、沟通能力、抗压能力、客户服务意识、创新意识。
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